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サービス一覧

個人向け相続対策のコンサルティング

『遺産分割争いを防ぎたい』、『家族に相続税支払い後の財産を多く残してあげたい』、『代々引き継いできた土地を少しでも守りたい』など、相続対策で叶えたいあなたの想いの叶え方を第三者の立場で具体的にお教えします。

初回面談

費用 1万円(税別)

所要時間 90分

企業向け相続コンサルティングの顧問

あなたの顧客の相続に関する悩みや課題をサポートします。アドバイス、技術指導、専門家紹介、面談同席など、内容はカスタマイズ可能です。

費用 月額顧問報酬10万円(税別)~

相続対策コンサルタント養成講座 入学体験講座

第三者の立場で、顧客本位の相続対策のコンサルティングを目指しても、教科書的な学びや資格をとっても、知識は得られるが、実践出来ないというのが現実です。本セミナーでは、相続対策のコンサルティングを実践する為に必要な知識やスキル、難しい知識を分かりやすく伝えるノウハウを体系的に学ぶ相続対策コンサルタント養成講座の入学体験講座です。

相続対策コンサルタント養成講座

遺産分割争いを防ぐ対策はもちろんのこと、顧客の相続税支払い後の財産を最大化する為には、どうすれば良いのか、最新鋭のシステムを使いながら、徹底的にシミレーションを顧客が取れる選択肢を数字を使い、明確に提示出来るようになります。また、エクセルで相続対策のレポートを作成出来るようになるので現場の実務に即活かすことが出来ます。

相続対策のコンサルティングに必要な知識やスキルだけでなく、初期接客で何を伝えるか、何を聴くか、対策の立案、実行まで、どのようなプロセスで行うか、講師が使う顧客カードや各種帳票を授業で使いながら学ぶことが出来ます。

コンサルティング・研修実施

相続対策を行いたい顧客向けのセミナー、相続対策のコンサルティングを実践したい企業向けの社員研修などを実施いたします。内容や費用はご相談ください。単発、継続どちらも対応可能です。

※ご予算や規模に応じて承ります。お気軽にお問い合わせください。

※顧客本位の相続対策ではない、当社が顧客に有用でないと判断した商品の販売の促進の為のセミナーのご依頼はお断りをさせて頂く場合があります。